European FinTech Lending Industry to Hit $9.6bn Value This Year

Innovativa utlåningstjänster, som publik och P2P-marknadslån, blir allt populärare i många europeiska länder. Med utvecklingen av finansiell teknik har de senaste åren bevittnat ett växande antal företagskunder och privata låntagare som använder dessa digitala finansiella tjänster.

Enligt uppgifter som samlats in av Finanso.se, förväntas den europeiska fintech, eller den alternativa lånebranschen, träffa ett transaktionsvärde på 9,6 miljarder dollar i år och växa med 10% från år till år.

Crowdlending genererar nästan 70% av det totala marknadstransaktionsvärdet

Efter finanskrisen blev många traditionella banker mycket restriktiva när det gäller att godkänna lån, särskilt i vissa europeiska länder, vilket gav företag och enskilda konsumenter ingen tillgång till välbehövliga kontanter. Detta skapade utrymme för utlåningsplattformar, som anslöt låntagare direkt till långivare och tog bort bankerna från ekvationen.

Utlåningsplattformar använder sofistikerade datoralgoritmer för att fatta beslut om utlåning, ge snabba lån och lägre räntor till låntagare. Investerare å andra sidan ges möjligheten att enkelt investera i lån utanför sina länder med attraktiv avkastning.

Under 2017 träffade den europeiska marknaden för fintech-utlåning 6,3 miljarder dollar värde, avslöjade Statista Alternative Lending Market Outlook. I slutet av 2018 ökade marknadsvärdet med 20% och uppgick till 7,5 miljarder dollar. Den stigande trenden fortsatte under de kommande tolv månaderna med hela marknaden upp till 8,7 miljarder dollar. Statistiken indikerar att den europeiska fintech-utlåningsindustrin förväntas visa en årlig tillväxttakt på 3,0% mellan 2020 och 2023, vilket resulterar i ett transaktionsvärde på 10,5 miljarder dollar under de kommande tre åren.

Marknadens största segment är crowdlending eller peer-to-peer-affärsutlåning. Under 2017 nådde europeiska peer-to-peer-lån i näringslivet 3,6 miljarder dollar värt. Under de senaste tre åren ökade marknadsvärdet för folklånslånen med mer än 75% och träffade $ 6,5 miljarder transaktionsvärde 2020. Statistik visar att detta belopp kommer att växa till nästan 7,2 miljarder dollar under de kommande tre åren. Därför börjar fler investerare också titta på crowdlending, snarare än t.ex. aktier.

Konsumenternas peer-to-peer-lån beräknas ge upp till 3,1 miljarder dollar år 2020, två gånger mindre än företagens utlåning.

Antalet europeiska Fintech-lån för att nå 1,3 miljoner år 2023

Även om peer-to-peer-affärslån representerar det ledande marknadssegmentet indikerar statistiken ett mycket högre antal konsument-pe-to-peer-lån i Europa. Under 2017 fanns det mer än 911 000 framgångsrika finansierade alternativa lån inom konsumentområdet.

Företags peer-to-peer-lån nådde över 63 000, eller 14 gånger mindre jämfört med konsumentlån. Under de senaste tre åren ökade alternativa konsument- och affärslån till 1 miljon respektive 75 900. Den genomsnittliga finansieringen per lån i crowdlending-segmentet förväntas uppgå till $ 86185 i år. Statista-undersökningen visar att det totala antalet europeiska fintech-lån kommer att uppgå till över 1,3 miljoner år 2023.

Jämfört med geografi representerar Storbritannien den ledande europeiska marknaden för fintech-utlåning och den tredje största marknaden för fintech-utlåning globalt. Enligt statistik förväntas det totala värdet på brittiska fintech-lån toppa till ett värde av 4,8 miljarder dollar i år.

Schweiz rankades som den näst största marknaden i Europa med transaktioner värda $ 1,4 miljarder år 2020 och växte med anmärkningsvärda 27,4% från året innan. Med ett transaktionsvärde på 796 miljoner dollar 2020 rankade Italien som den tredje största utlånsmarknaden för fintech i Europa.

Förutom Schweiz väntas dock Danmark och Spanien se de högsta tillväxttakterna under de följande åren och stiga med 23,7% respektive 22,9% från år till år.

English version

Innovative lending services, such as crowd and P2P marketplace loans, are becoming increasingly popular in many European countries. With the development of financial technology, recent years have witnessed a growing number of business customers and private borrowers using these digital financial services.

According to data gathered by Finanso.se, the European fintech, or the alternative loans industry, is expected to hit a $9.6bn transaction value this year, growing by 10% year-on-year.

Crowdlending Generates Nearly 70% of Total Market Transaction Value

After the financial crisis, many traditional banks became very restrictive in approving loans, especially in some European countries, leaving businesses and individual consumers with no access to much-needed cash. This created space for lending platforms, which connected borrowers directly to lenders, and removed the banks from the equation.

Lending platforms use sophisticated computer algorithms to make lending decisions, provide fast loans, and lower rates to borrowers. Investors, on the other hand, are given the ability to easily invest in loans outside of their countries at attractive returns.

In 2017, the European fintech lending market hit $6.3bn value, revealed the Statista Alternative Lending Market Outlook. By the end of 2018, the market value increased by 20% and reached $7.5bn worth. The rising trend continued in the next twelve months with the entire market reaching $8.7bn value. The statistics indicate the European fintech lending industry is expected to show an annual growth rate of 3.0% between 2020 and 2023, resulting in a $10.5bn transaction value in the next three years.

The market’s largest segment is crowdlending or peer-to-peer business lending. In 2017, European peer-to-peer loans in the business sector reached $3.6bn worth. Over the last three years, the market value of the crowdlending loans increased by more than 75% and hit $6.5bn transaction value in 2020. Statistics show this amount will grow to nearly $7.2bn in the next three years.

Consumer peer-to-peer loans are forecast to edge up to $3.1bn value in 2020, twice less than business lending.

Number of European Fintech Loans to Reach 1.3 Million by 2023

Although peer-to-peer business loans represent the leading market segment, the statistics indicate a much higher number of consumer peer-to-peer loans in Europe. In 2017, there were more than 911,000 successfully funded alternative loans in the consumer segment.

Business peer-to-peer loans reached over 63,000, or 14 times less compared to consumer loans. In the last three years, consumer and business alternative loans rose to 1 million and 75,900, respectively. The average funding per loan in the crowdlending segment is expected to reach $86,185 this year. Statista survey indicates the total number of European fintech loans will amount to over 1.3 million by 2023.

Compared by geography, the United Kingdom represents the leading European fintech lending market, and the third-largest fintech lending market globally. According to statistics, the total value of UK fintech loans is expected to peak at a value of $4.8bn this year.

Switzerland ranked as the second-largest market in Europe with $1.4bn worth transactions in 2020, growing by remarkable 27.4% year-on-year. With a $796 million transaction value in 2020, Italy ranked as the third-largest fintech lending market in Europe.

However, besides Switzerland, Denmark and Spain are expected to see the highest growth rates in the following years, rising by 23.7% and 22.9% respectively year-on-year.